Чек-лист подготовки к встрече

Вложение денег теперь не так просто, как раньше, из-за разнообразных и сложных вариантов инвестирования.

Плохое вложение может даже обернуться полным убытком. И это ясно дало понять, что инвестиции, ожидаемые потребителем и, возможно, даже рекламируемые консультантом как безопасные, на самом деле могут оказаться проигрышным предложением.

Плохая инвестиция не только раздражает, она может стоить вам больших денег и поставить под угрозу ваши цели. Мы поможет вам принять правильное решение!

Контрольный список подготовки к нашим консультациям

Как подготовиться к встрече?

Найдите время, чтобы заполнить контрольный список перед встречей. Контрольный список проясняет ваше финансовое положение и помогает консультанту найти продукт, соответствующий вашим целям. Мы не рекомендуем консультироваться с друзьями, знакомыми и родственниками, так как не понятно имеют ли они соответствующий опыт в финансовой области, чтобы дать вам ценный совет.

На консультации разговор пойдет прежде всего о ваших целях, а не о продуктах.

Консультант учитывает ваше общее финансовое положение.

Финансовые продукты мы рекомендуем исходя из ваших целей и предпочтений.

Мы не подталкиваем вас к немедленному принятию решения.

Исходя из вашей ситуации, мы всегда предлагаем альтернативы, вы получите несколько предложений и сможете сравнить их.

Вы понимаете продукт, когда можете объяснить его сами!

В принципе, мы рекомендуем воздержаться от заключения бизнес-операций, если вы не понимаете продукт, не полностью убеждены в продукте или не доверяете консультанту.

 

Пролистать наверх